In seguito ad un’accurata fase di profilazione IFA assisterà l’investitore nella fase di pianificazione finanziaria, individuando un benchmark personalizzato in base al suo profilo di rischio ed ai suoi orizzonti temporali di investimento. Si individuerà la soluzione e gli strumenti finanziari più adeguati per l’assetto del patrimonio.

Nella definizione del portafoglio strategico IFA si avvale di strumenti di analisi avanzati, basati sull’implementazione di scenari probabilistici e metriche di rischio (massimo drawdown, volatilità, VaR, C-Var). 

L’investitore sarà assistito nella fase di implementazione del piano strategico, che verrà costantemente monitorato e riadeguato/ribilanciato sulla base delle esigenze dell’investitore.

Destinatari dei servizi sono famiglie, imprese, soggetti istituzionali o pubblici come fondazioni, casse di previdenza, enti territoriali, ovvero tutti coloro che desiderano una analisi indipendente, slegata da qualsiasi logica commerciale di vendita.